达州银行增资扩股方案获批 曾公布港股上市及引战投计划

1月6日，银保监会网站披露，四川银保监局于日前作出批复，同意达州银行股份有限公司(以下简称达州银行)2019年第三次临时股东大会通过的增资扩股方案。

《每日经济新闻》记者注意到，这是达州银行近年来的第二次增资扩股。2016年，该行曾向原股东定向募股20亿股，将注册资本增至30亿元。据联合资信评估有限公司(以下简称联合资信)发布的评级报告，达州银行计划在新一轮增资扩股中增加股本3.365亿股。

值得一提的是，在2018年年报中，达州银行表示已启动港股上市工作，并计划引进战略投资者。

计划新增股本3.365亿股

虽然四川银保监局的批复并未显示达州银行此次增资的具体情况，但从相关信息看，该行此次增加的股本数量或超过3亿股。

2019年8月29日，联合资信发布了《达州银行股份有限公司2019年主体长期信用评级报告》(以下简称评级报告)。评级报告显示，达州银行将在2019年推进新一轮的增资扩股计划，计划增加股本3.365亿股。

据公开资料，达州银行原名达州市商业银行股份有限公司，在达州市城市信用社基础上改制组建而成，2017年5月正式更为现名，是达州市资产规模最大、纳税额最多的地方法人银行。

实际上，达州银行曾在2016年进行过一轮增资扩股。彼时，该行向原有股东定向募股20亿股，募集资金20亿元。而后，其股本总额升至30亿元。

评级报告指出，达州银行主要通过利润留存和增资扩股的方式补充资本，近年来未向股东分红，利润留存对于资本的补充力度较大，2018年底未分配利润12.06亿元。截至2019年6月末，达州银行资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为15.92%、14.75%、14.75%。

在此次关于同意增资扩股方案的批复中，四川银保监局对达州银行提出如下要求：1、严格执行相关法律法规规定，按增资扩股方案开展具体工作;2、董事会应确保股东资质符合法定条件，入股资金来源合法、合规。对入股资格需经监管部门审查的股东，按规定提出申请。增资扩股完成后，向四川银保监局申请变更注册资本。3、加强股权管理，优化股权结构，严格控制股东关联交易，完善公司治理与内部控制机制，防范和化解风险。

拟引入战略投资者

实际上，在2018年年报中，达州银行就曾透露过其增资扩股计划。与上一轮增资扩股仅向原股东定向增发不同的是，该行本次增资扩股意在“引战投”。

年报显示，2018年，达州银行董事会组织拟定并研究审议了涉及引进战略投资者、增资扩股等方面的议案，组织起草的《增资扩股方案》《增资扩股可行性研究报告》分别报经市委市政府及达州银行股东大会通过。

据达州银行2018年年报，截至2018年末，该行共有股东89户，其中国有股东2户、企业法人股东33户、自然人股东54户，持股占比分别为9.90%、89.88%、0.21%。

其年报披露，达州银行2018年末的主要股东有达州市财政局、达州市国有资产经营管理公司、四川蓝润实业集团有限公司、巨景龙辉集团有限公司、成都中节施华电气有限公司、达州华妃商贸有限公司等。

图片来源：达州银行2018年年报

据评级报告，截至2019年6月末，达州银行前五大股东合计持有该行31.16%股份。

值得注意的是，从公开信息看，达州银行已将“培育上市”列入其总体战略目标中。据2018年年报披露，在增资扩股的同时，达州银行已启动港股上市工作。2018年，结合董事会提出的三年港股上市工作规划，该行组织起草了《拟在港股上市的报告》，明确了上市的阶段性工作安排及工作措施，并向达州市委市政府及相关监管部门作了专题汇报。

据评级报告披露的达州银行未经审计财务数据，2019年1~6月，达州银行完成营业收入6.25亿元，实现净利润1.84亿元。截至2019年6月末，其资产总额为648.31亿元，不良贷款率2.95%，拨备覆盖率201.35%。