碧桂园所得款项淨额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资

财经网讯 1月8日，碧桂园发布有关建议票据发行的公告。

公告显示，1月7日，碧桂园、附属公司担保人及附属公司担保人之质押人与初始买家就以下票据发行总额订立购买协议。

其中一笔为5.5亿美元优先票据，将于2027年1月到期，票面利率5.125%;另一笔为4.5亿美元优先票据，将于2030年1月到期，票面利率5.625%。合计发行规模10亿美元。

碧桂园拟将票据发行之所得款项淨额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。且碧桂园已就票据在新交所上市及报价作出申请。

值得一提的是，根据票据发行，励国集团已购买总额为8000万美元的2030年1月票据。

励国集团由碧桂园主席兼执行董事杨国强直接全资拥有，励国集团为杨国强之联系人，故为本公司关连人士。因此，励国集团购买2030年1月票据构成本公司的关连交易。