旗下产品重仓股遭强平？百亿私募运舟资本辟谣，但业绩确实大面积亏损

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8月25日上午，有关“知名百亿私募运舟资本因近期部分重仓股急跌、产品被迫强平”的消息在投资圈持续发酵。

相关消息称，周应波（运舟资本掌舵人、投资负责人）管理的产品所持有的深桑达A（000032.SZ）、太极股份（002368.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）等个股，近期持续急跌甚至单日跌停，被某券商上海分公司席位进行了“强平”处理。

随后运舟资本方面回应称此传闻系谣言，并表示公司所管理的私募产品从未进行过杠杆交易，不存在因加杠杆、个股组合下跌而强平的可能；此外，公司管理的产品也并未设置平仓线，因此不会因净值下跌而被动平仓或清算。

运舟资本同时表示，公司中长期坚定看好中国经济转型升级、高质量发展，看好资本市场调整2年多之后的投资机会，“公司和基金经理近期已出资5000万元，追加申购旗下产品。”

知名私募大V、沣京资本基金经理吴悦风也在社交平台上表示：“我替周应波澄清一下。首先，传言中提及的席位或者说开户营业部中，有很多知名私募，不仅仅只有运舟资本；其次，目前运舟资本整体回撤较为正常，而且周应波设立私募的时点是2022年，所以没有设清仓线。”

Wind数据显示，运舟资本旗下的“运舟成长精选1号”曾于2022年年报时新进出现在深桑达A前十大流通股东中，持股数量为442.78万股，不过今年一季报时上述产品已经退出了该股的前十大流通股东之列。此外，运舟资本旗下的产品最近多个报告期内均未出现在太极股份和昆仑万维的前十大流通股东中。

运舟资本成立于2022年3月，同年7月正式完成登记备案，目前管理规模为100亿元以上。公司实际控制人、投资总监周应波曾在中欧基金担任基金经理、投资总监、投资决策委员会委员、成长策略组负责人，担任公募基金经理期间最高管理规模超600亿元。运舟资本的总经理陆文俊也拥有大型公募基金高管及合伙人经验，投资和管理经验丰富，曾任中欧基金专户投资总监、银华基金副总经理分管投资。

运舟资本的实际业绩表现究竟如何？

界面新闻查询多家第三方平台发现，运舟资本旗下产品并未对外披露净值情况。不过，好买基金网数据显示，在该平台有净值更新的22只“外贸信托-运舟成长精选”系列产品截至今年8月18日均处于亏损状态，并且亏损率都在10%以上，其中19只产品的累计亏损率超过了17%。

Wind数据显示，在截至8月25日已披露中报的上市公司中，运舟资本旗下产品共出现在3只个股的前十大流通股东中，且均为今年中报时新进的个股，具体分别是电广传媒（000917.SZ）、福元医药（601089.SH）和盛通股份（002599.SZ），期末持仓参考市值分别为2.63亿元、2.58亿元和0.34亿元。截至8月25日，上述3只个股自今年下半年以来股价均有所下跌，跌幅分别为17.14%、3.93%和28.95%。

不过，在此前发布的最新投资观点中，运舟资本对后市行情依然较为乐观。

运舟资本表示，7月份以来市场风格强烈的偏向于顺周期及金融地产风格，这和经济预期从极度悲观中修复的大背景是契合的。但股票市场始终是“中长期未来的增长前景动态DCF”的结果，依然认为经济不具备很强的向上弹性，修复之后将继续体现“弱复苏”特征，经济总体平稳，更多还是要在结构性亮点中寻找投资机会。

三季度开始，全面看好股票市场的投资机会，并将重点在看好的AI科技革命、国内制造业和消费品“出海”、自动驾驶汽车等领域寻找投资机会。

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