中东游戏启示录，中东地区游戏趋势报告重磅发布｜霞光智库

作者｜李小天

编辑｜刘景丰

(资料图片)

中东地区，日趋成为中国出海游戏厂商的掘金热土。这里有着充足的人口红利、年轻化的人口结构与超高的互联网渗透率：中东地区有近5亿人口，互联网普及比例达80%，其中GDP的60%集中在人口占14%的海湾6国；土耳其、沙特和阿联酋移动应用收入占中东地区80%的市场份额；在数字化基建方面，海湾国家中最具活力的两大经济体沙特、阿联酋的互联网渗透率超过99%，分别位居全球第三、第四位。

这里也有着付费意愿良好的高净值玩家，市场前景广阔。在日韩、欧美等传统成熟游戏趋于疲软的今天，中东依然保持着年收益25%的高速增长。这样一片充满着无限可能的游戏沃土，必然吸引到诸多玩家入局、群雄逐鹿。龙腾简合旗下《苏丹的复仇》是先行者。近几年，腾讯、网易、米哈游、龙创悦动、莉莉丝、沐瞳科技等不同体量的公司，也在接连布局中东。根据data.ai2022年上半年的数据，在沙特手游收入排行榜前十位中，中国游戏厂商占据四席；而在另一主要市场阿联酋，中国手游更是在前十排行榜中占据半壁江山。

那么，在中东这片广袤疆域内，有哪些游戏市场值得出海公司重点发力？各自的市场概况与倾向的游戏类型又有何不同？目前中东游戏市场的竞争格局如何？游戏厂商在支付、云服务、本地营销等价值链环节中，可以选择哪些公司进行合作？中东游戏市场未来的发展趋势又会如何？霞光社旗下咨询服务品牌霞光智库，基于相关行业数据和用户调查，从中东地区移动游戏市场概况、热门国家移动游戏市场、出海现状及头部产品、移动游戏生态等维度，对中东游戏市场的现状进行分析，并预测中东游戏市场发展的趋势，正式发布《中东地区游戏趋势报告》，希望能够为游戏出海参与者提供参考。

中东地区四大市场：

土耳其、沙特、阿联酋、埃及

美国市场研究公司Niko Partners的报告显示，2021年，中东三大游戏市场（沙特、土耳其、埃及）有约6532万游戏用户。据预测，2025年这三大市场游戏用户将达8580万，年收入31亿美元。

1、土耳其：游戏产业增长迅速，卡牌游戏本土化特色强土耳其是中东第二大经济体，游戏玩家超3000万，市场规模居中东地区首位。据Gaming in Turkey 的数据，2022年土耳其游戏收入共6.25亿美元，移动游戏收入 2.75亿美元。当地玩家体量巨大，游戏习惯较好，本土游戏工业发展较快，游戏产业及人才快速成长。从市场独特性角度而言，土耳其玩家比其他地区用户更偏爱棋牌玩法，他们有成熟的本土化玩法，畅销榜Top20中接近50%都为okey类玩法，与其他市场显著不同。 2、沙特：用户付费意愿极强，中东变现效果最好区域沙特游戏市场变现潜质优秀。据Newzoo统计，游戏用户的ARPPU（每付费用户平均收入）高达270美元，12%的用户会在手游中进行重度消费，付费玩家接近2900万。沙特官方对于游戏产业颇为重视，提出到2030年，要让电竞与游戏相关产业创收达到王国GDP的0.8%-1%，约为人民币930亿左右。 3、阿联酋：用户付费意愿极强，倾向角色扮演、益智类游戏阿联酋和沙特同属海湾六国，用户在付费偏好上与沙特类似，玩家对游戏付费预算较高，对社交网络运用程度较高，当地拥有强大的互联网基础设施，支撑用户的中重度游戏需求。但相对中东其他地区，沙特对角色扮演、益智游戏有明显偏好，对卡牌游戏、桌面棋牌付费偏好相对较弱。4、埃及：用户年龄结构优质，付费能力亟待开拓埃及地理上不属于海湾六国，用户付费意愿较低，但他们是中东地区玩家基数最大的市场。据Niko Partners统计，埃及玩家人数超出阿联酋与沙特之和，增长潜力丰富。相比其他市场，埃及玩家对角色扮演类游戏偏好度较高，对于策略付费比起沙特、阿联酋偏好度较低。中东地区移动游戏出海现状及头部产品1、中东游戏出海热门及黑马赛道：SLG具备传统优势，二次元与IP游戏有一定空间在赛道方面，国内出海厂商所在赛道种类日趋多元化。在畅销榜TOP200的出海游戏SLG中，国内出海厂商占据超过50%；且前30中有8个席位是中国厂商，优势明显。动作、角色扮演游戏也在不断发力，比例不低。目前国内出海厂商在中东地区投放最多的游戏类型是益智、休闲、策略、文字类游戏。此外，接触过欧美文化的中东年轻用户增加，对二次元游戏的发展也有较大的促进作用。《原神》等冒险游。、IP改编的RPG游戏热度，也来源于这部分年轻用户。随着这部分用户的移动设备性能提升，二次元中重度游戏的偏好程度也会加深。 2、中东出海头部厂商现状与竞争：头部厂商全球化发力，垂直区域厂商深挖用户潜力出海中东的头部厂商主要分为两种类型：一种是以强大的全球性研发运营能力，生产全球化的重度游戏，如腾讯、莉莉丝等，以动作射击、MMOROG、策略类游戏为主；另一部分是以中东目标市场，通过精细的用户研究以及本土化运营的龙创悦动、龙腾简合等，以策略、棋牌、休闲等游戏为主。头部第一集团已确立。腾讯凭借《PUBG Mobile》收入稳居出海中东游戏公司首位，并占据将近50%的收入份额；头部5家公司占据近70%的收入份额，游戏发行时间超三年占比高，新入局玩家适宜从新进垂直领域发力。近一两年中，米哈游凭借《原神》类的二次元游戏、海彼凭借一系列休闲游戏、点点互动凭借模拟经营游戏皆获得较快增长，也可见中东玩家对于品类多元化的潜能有所提升。 一位深耕中东游戏市场的资深营销人士告诉霞光社，《原神》在中东的成功让从业者看到了中东市场的更多潜力。“在此之前，我们觉得中东游戏就是欧美写实风，但这里有这么大的年轻人口基数，这代人多多少少都受到过日韩或者欧美文化的影响，因此对二次元的接受度也会更高。所以游戏厂商可以多尝试不同品类的游戏，目前二次元还有发展空间，MMORPG（大型多人在线角色扮演类游戏）在中东也是一个相对蓝海的品类。”3、中东的SLG游戏及偏好玩法：COK类逻辑易懂，用户偏好直白引导及玩法SLG作为全球重度游戏中的热门品类，优势是生命周期长，付费效果好。游戏的玩法以模拟策略战争为主，通过战争社交取得了较好的留存率，以18-40岁男性作为主流用户。在中东，这类游戏成功的主要原因是，中东玩家以男性居多，且社交需求强烈，SLG的乐趣之一正在于玩家的社交交互。SLG游戏主流玩法共分为四种类型，其中又以列王的纷争（即COKLike）为目前的主流。中东地区更适合COKLike类型的游戏——因为逻辑简单直白，玩法学习成本低，容易留住大R玩家；但也同质化，玩法创新少。由于SLG游戏高投入慢回收，因此大部分厂商对投资也相对谨慎，主要仍是以COKLike玩法与不同背景组合。厂商仍在探索X+SLG的玩法，以扩大玩家群体。 对此，一位游戏行业资深研究人士告诉霞光社，“总体来说，沙特、阿联酋适合重度游戏出海，因为重度游戏生命周期长、用户忠实度高、氪金点比较多，能够激发两国土豪玩家的付费欲望。”4、中东游戏社群情况及投放分发渠道：重度游戏社交性强，社交渠道影响力大中东地区用户的线下娱乐项目相对局限，因此他们在社交媒体上会投入大量时间，GlobalWebIndex的研究表明，中东和非洲地区范围内的社交媒体用户，每天在社交网络上花费时间超过3.5小时，位居全球前列。中东地区的网民平均每人拥有8.4个社交媒体账户，阿联酋的人均帐户更是达到10.5个，全球最高。重度游戏的社群生态建设至关重要，中东地区的不同社交平台，则是这类游戏扩客的重要渠道。各地使用社交媒体的差异性很大。最常使用的是Facebook、Instagram 和 WhatsApp，Snapchat、TikTok 和 Twitter 等也拥有大量受众，不同国家基于年龄结构用户偏好，对社交网络的偏好会有微妙差异。 5、中东出海文化禁忌：两极化造成垂直运营，宗教元素需要加强本土化由于中东地区的文化背景和宗教习俗的特殊性，在中东进行游戏本土化时，需要注意该地域不同于其他市场的文化规制，主要表现在：宗教、地缘冲突、语言等维度。

中东地区移动游戏生态服务及案例

1、中东地区支付服务行业现状：本土化支付要求高，电子支付尚处于初期对海湾六国而言，本地卡组织在海湾国家非现金支付场景中占据主导，比如沙特的mada、科威特的KNET等；与海湾六国不同的是，以埃及为代表的北非国家仍处于中等收入水平，很多游戏玩家因收入水平太低而无法被纳入银行系统，只能依靠电子钱包实现线上交易。由此可见，中东北非地区不同国家之间差异巨大，支付环境较为分散、复杂，银行卡、信用卡、电子钱包在各个国家的普及率各有不同，支付渠道的本土化能力、适用渠道多寡、手续成本及风控模型，是出海玩家进入中东市场成败因素之一。

植根新兴市场，布局全球业务的金融科技公司PayerMax，是第一家拿到阿联酋支付牌照的亚洲背景的公司，同时也是第一个在沙特开出本地独立办公室的亚洲支付公司。其在中东地区支持多个本土化支付场景，持有本土权威牌照支持，在适应中东游戏各种支付场景和支付渠道的基础上，有力保障用户的安全与便捷性，是中东地区稳健的支付基础设施，能够为游戏厂商出海中东保驾护航。

2、中东地区云服务行业现状：用户对音频社交偏好度高，需要强RTC支持中东地区偏好重度游戏，大部分SLG游戏都重度偏好语音沟通，相比之下，实时语音社交对即时性和稳定需求更为强烈。中东流行的语聊房社交形态也多搭载小游戏。这类泛娱乐功能的即时性提供和功能集成，及同时在线、抗压能力上，需要通用、安全、成本、体验、效率兼备。另外，中东的网络数据存储法律规定也正在完善。游戏云服务提供商需要遵守中东地区的数据隐私和安全保护法规，以确保用户数据的安全性和合规性。 在这方面，腾讯云音视频是最具代表性案例，其拥有业界最全音视频产品矩阵。针对中东游戏市场的重语音实时社交需求高的特征，腾讯云音视频基于20多年的通信技术积累，提供覆盖全球2800+加速节点、端到端时延<300ms、全球联防能力达10 Tbps+的RT-ONE™音视频通信网络和边缘安全加速平台，致力于为全球泛娱乐应用提供低延时、低门槛、稳定的音视频解决方案。3、中东地区游戏投放平台现状：Z世代投放元素增长，解谜体育呈上升趋势在中东，由于宗教及文化特性，往往在投放素材方面需要注意更多的宗教禁忌。目前当地投放元素中较为注重Z世代特性，网红营销迅速增长，互动性素材显著提升转化效果。SLG游戏的投放平台仍然以Google、Meta等平台为主，这也与他们的主流用户和使用习惯重合，当地的广告投放平台的特异性不强，部分平台在中东的业务不多。 从SocialPeta的统计数据看，中东地区投放广告最多的也是休闲游戏类，占据34%；但下载量还是街机游戏更高，占据18%，当地玩家对解谜、体育类游戏的偏好也较强。在获客买量方面，汇量科技旗下全球效果营销平台Nativex可以为出海厂商提供助力。Nativex覆盖全球各类流量，以全球本地化战略驱动，通过策划、投放、创意、达人的一站式营销服务，为全球开发者和品牌的跨区域增长提供动力。中东地区移动游戏未来展望

1、中东出海游戏市场上的机遇：优质市场上升空间大，细分市场垂直进入在海湾六国的高质量市场，除了传统优势赛道，街机、模拟经营、休闲类类型游戏增长较快，是中国厂商擅长目前竞争强度略低的赛道，可以进行一定程度的本土化触达玩家。除了海湾六国外，土耳其、埃及等区域也拥有千万级的玩家，土耳其游戏本土研发实力不断上升，本土用户的游戏意识处于增长状态，埃及当地玩家对角色扮演及音游及一些全球化IP游戏较为偏好，但这批玩家付费能力稍显疲软。

2、中东地区游戏品类及玩法上趋势：SLG深度玩法创新，其他重度游戏仍有红利

SLG玩法作为中东出海游戏公司的传统优势项目，头部玩法相对固定，都为COKlike玩法，头部厂商格局相对固定，目前各头部厂商都在探索复合玩法触达更广泛的用户画像，不少厂商已在尝试将SLG游戏与其他轻度玩法进行结合，轻度玩法有助于社交粘性，延伸生命周期。在玩法设置上，某游戏行业资深研究人士告诉霞光社，中东大R玩家们（R指代人民币，即在游戏上花大钱的玩家）比较喜欢炫耀性消费，因此，游戏关卡设置越直白越好，让玩家们能够通过花钱获得特权，复刻在真实社会中的阶级区隔。

3、中东游戏出海的社交与服务生态：注重社交渠道触达用户，尊重本土偏好禁忌

中东用户线下娱乐方式较少，社交媒体是当地获客增长的关键，而当地用户对于各社交媒体的粘性，普遍高于其他地区。因此在社交媒体上的运营和平台选择，是游戏成长的关键。此外当地在PC游戏、音乐、流媒体等娱乐方式上与游戏的协同，也可以成为破局因素。优质市场的大R是支撑游戏生命周期的关键，而用户对社交的沉浸，使他们对客服的依赖很大， 且偏好与客服进行高频次深度沟通，因此对本土化和客服的要求极高。

长期在中东做游戏本土化运营的资深人士告诉霞光社，中东地区高净值玩家为数颇多，对一款游戏来说，不需要苦心孤诣地考虑扩大用户规模，只要抓住头部用户就可以实现盈利。“北京甚至有一些游戏工作室，会为中东‘土豪’玩家特别定制一些游戏，可能只有几十几百个玩家，但每个玩家都出手阔绰，也足够养活一个工作室了。”

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