百度的“大模型”阳谋与重塑数字世界的雄心

2023-08-28 13:05:20 来源：格隆汇

近期，随着上市公司财报的相继披露，尤其是港股科技蓝筹股，基本面继续反转的事实，依然未能未能扭转股价“开倒车”的局面。当然，这也为“上车”留出了更多的安全空间。尽管股价与基本面逐渐脱钩的认知已逐渐俘获了市场心智，但业绩底色仍然决定了下限。

8月22日港股盘后，百度的二季报也如期披露。可以说，“顺水行舟，盎然春意”，是笔者翻看财报后的最大观感。

(资料图片仅供参考)

财报显示，第二季度，百度实现营收341亿元，同比增长15%；归属百度的净利润（non-GAAP）达到80亿元，同比增长44%，营收和利润双双实现大幅增长。其中，百度核心收入264亿元，同比增长14%；同期核心经营利润（non-GAAP）和65.1亿元，同比增长27%，均明显超越市场预期。此外，百度核心业务约净现金流97亿元。

整体来看，二季度形势向好，百度广告业务反弹，智能云持续盈利，智能驾驶在商业化路上稳步推进。而有了AI大模型这张王牌之后，百度成为全球范围内对自身业务重构最彻底、最激进的企业，市场对百度的期待正逐步升温。

01 广告恢复“加速”，智能云继续“提质”，无人驾驶“修成正果”在望

1. 广告跑赢大盘

在市场相对乐观预期下，百度广告业务二季度的恢复情况还是要好上一筹。数据显示，期内，百度核心的在线营销收入为196亿元，同比增长15%，其中托管页收入占比52%。

考虑到百度的广告主以线下SMB中小企业为主，旅游等线下垂类行业需求的快速反弹，是百度广告业务回暖的重要推动力。

同时，6月手百的MAU同比增加8%达6.77亿，移动生态稳中有升。

2. 智能云延续“提质”增长

继Q1实现non-GAAP盈利之后，Q2百度智能云延续可持续增长策略，收入同比增长12%，好于市场预期。

百度智能云通过注入“AI基因”打下一方土地，在中国AI公有云市场一直稳坐C位。根据IDC发布的《IDC中国AI公有云服务市场份额，2022》报告显示，2022年中国AI公有云服务市场增速达到80.6%。其中，百度智能云市场份额占比第一，增速达69.7%。这也是百度智能云连续四年、第八次排名第一。

百度智能云承载着百度下一阶段的希望，相应的，百度选择了更加稳健的发展策略---去年二季度起实行标准化、规模化改革，例如在不同客户中复制自研AI解决方案的成功案例，帮助百度智能云降本，并追求更高利润率的项目。

面对外部经济收缩，百度这一举动不难理解，其实也暗合了“结硬寨、打呆仗”之道。而在盈利玩家廖若星辰的云市场，百度智能云在Q1首次实现盈利，自己多少也是更有底气了。要知道，从成立到真正实现盈利，亚马逊云花了13年、阿里云用了12年，而谷歌云跟百度智能云一样，到今年首季实现盈利，更是熬了15年。

主流云厂商加快奔向盈利，除了长期投入需要兑现及外部市场给到的压力之外，或许也是市场乾坤已定的反映。但有了AI大模型，令云市场规则被改写的可能，百度智能云也等到了新的支点。

百度“文心一言”上线之后，市场热度明显上涨，百度拼命“炼模”，浮冰下的“岛屿”也随之逐渐显露出来。例如，上线千帆大模型平台，全面接入包括文心大模型在内的33个大模型，成为国内拥有大模型最多的平台。据悉，截至今年5月，已有15万企业申请试用，数百家企业与之深度接触。

“千帆大模型平台”和“文心一言”究竟有什么区别和关系？

简单来讲，“文心一言”更像一个To C产品，为用户提供自然语言对话的能力，类似于ChatGPT，而“千帆大模型平台”面向公司和企业，是开发、训练到应用大模型的平台。

另一边，快马加鞭开拓市场，锁定更多场景，以不断完善整个生态。例如，5月18日，在2023百度智能云合作伙伴大会上，百度与汉得信息、金蝶、软通动力等28家生态伙伴签约。

3. 无人驾驶商业化全面推进，“修成正果”在望

二季度，萝卜快跑供应的自动驾驶订单为约71.4万单，同比增长149%。截止2023年6月30日，萝卜快跑累计向大众提供的自动驾驶出行服务订单达到330万单。

今年6月，“萝卜快跑”获得深圳市坪山区颁发的首批全无人商业化试点通知书。目前，百度已获批在武汉、重庆、北京和深圳四个城市向公众提供全无人自动驾驶出行服务。今年7月，该平台获得上海市浦东新区发放的首批牌照，允许在公开道路上开展全无人自动驾驶测试。

百度Apollo Highway Driving Pro行泊一体产品在新岚图FREE上首发搭载。另外，据市场机构统计，百度辅助驾驶的相关业务订单金额超百亿，预计下半年将逐步反映到业绩端。

02 百度的“大模型”阳谋与重塑数字世界的雄心

“文心一言”是百度基于文心大模型推出的大语言模型，本质上是百度在大模型时代布设的一个新入口，而其最终能产生多大的能量，很大程度上取决于“浮冰之下”的文心大模型，类比GPT模型之于ChatGPT。

明亮的天，耀眼的光，总能被看见。

ChatGPT以惊艳表现将市场预期架于高位，百度“文心一言”作为国内首个登场的类似应用，一开始似乎并不被看好，但随着文心大模型的迭代升级，文心一言的体验不断提升，市场认知开始逐步扭转。

文心大模型的进化速度令人叹服，在文心一言发布后，文心大模型升级到3.5版本，不得不感叹国内“炼模”之激进和内卷，也不得不佩服百度的这份决心和魄力。值得一提的是，文心大模型的性能不仅没见“水分”，多项指标甚至赶超ChatGPT。

根据IDC最新发布的《AI大模型技术能力评估报告2023》显示，百度文心大模型3.5拿下12项指标的7个满分，综合评分、算法模型、行业覆盖均为第一。

据公开数据显示，通过飞桨端到端自适应混合并行训练技术以及压缩、推理、服务部署协同优化，文心大模型训练速度达到原来的3倍，推理速度达到30多倍。

（来源：文心大模型官网）

有了领先的大模型，百度的底气无疑更足了。当然，有大模型不难，难的是让它走向远方。如何让大模型走得更远？百度提出了自己的最优解：重构自我和产业。

1. 一场AI原生思维为内核的自我重构

近年来，百度管理层不止一次在公开场合强调：公司所有业务将基于“文心一言”进行重构。据说，在百度内部会议中，李彦宏还给全员设立了一个小目标：百度所有的产品要重构、重做，所有员工要有意识培养AI原生思维，未来将有50%的工作靠Prompt完成。

百度已经开始对自己“动刀”了，而想要将AI研发和应用做到这般境界也并非天马行空的想象，百度有着超过十年的AI技术底蕴。无论是芯片层（“昆仑芯”）、框架层（“飞桨”），还是模型层（“文心大模型”），百度都跑在了前面。

而在最前端的应用层，百度AI原生思路其实已初见端倪。例如，基于大模型创新打造“AI伙伴”、“AI BOT”等功能目前正在内测中；百度智能工作平台“如流”中的超级助手，可将企业知识和工作流任务全面整合，并可在工作场景、随时随地被唤起；百度智能云“Comate”代码助手，可全面提升开发效率。

一个全新的百度，正加速走来。

2. 一轮以降本增效为导向的产业重构

A. 解锁营销新模式，有望撬动广告业务经营杠杆

在此次波澜壮阔的AIGC大潮中，哪一个垂直细分领域离钱更近？互联网广告绝对是最靠前的答案，甚至没有之一。

作为互联网当之无愧的第一大商业模式，广告的整个链路和过程本身都与AI有着千丝万缕的联系，广告的文化属性和货币化潜能也驱动着AIGC商业化天平朝广告的方向倾斜。

目前来看，不论是生产还是分发环节，核心都是通过AI技术降本提效。以内容创作环节来看，主要体现在两方面：一是实现对人力的“平替”，提升人效；二是提升内容生产的效率和多样化，降低生产门槛。

针对企业广告创意需求大、但耗费人力多、占用营销成本高导致实际投放需求难以满足的行业痛点，百度AIGC营销创意平台“擎舵”，可实现文案生成、图片生成和数字人视频制作三大创意生产能力。

（来源：百度营销｜擎舵官网）

据了解，目前该平台可做到2分钟生成100条创意文案,3分钟生成一个数字人建模,5分钟制作一支数字人口播视频，实现低成本、高效、高产，从而助力客户在营销过程中有效提高ROI。

作为先进生产力代表的AI大模型，率先在广告业务开花结果自然也顺理成章。

B. 重塑云市场，百度智能云“逢春”，或将拉起陡峭增长曲线

除开广告营销这样的应用层之外，云计算、数据等基础资源层，更是受“炼模”热潮带动，已成为全球新一轮创新竞争的焦点。

此前，各家云厂商纷纷下调价格，不仅体现了B端业务的激烈竞争，在某种程度上也反映出大模型开发热潮对于B端业务成本的影响。

除了调价之外，MaaS（模型即服务）化也发展成业内共识，其背后反映的是大模型时代对于传统云计算商业模式的重塑。业内人士分析，以往，云计算更专注算力，服务模型集中在IaaS、PaaS、SaaS三层；如今，云计算在大模型驱动下具备了更强的集成能力，在算力、算法和应用层中嵌入大模型，进而强化云计算的“智”，以智能底座集成应用并统一对外输出，实现场景端的生产力解放。

如此看来，百度智能云于2020年发布的“云智一体”战略颇具前瞻性。百度智能云的“云智一体架构”已迭代3.0版，不仅能帮助客户在数智化转型中提高生产效率，并且已形成了“芯片——框架——大模型——行业应用”的智能闭环路径，能为模型的训练提供算力和基础架构支撑，为未来商业化提供更多可能。

目前，行业大模型的前景有赖于行业大模型的技术成熟度，大家的竞争点主要集中在行业数据源。行业不同，所形成的语料不同。厂商所在的优势行业，能够形成训练AI所需要的语料库，越完备的语料，意味着越有优势的AI产品。

这意味着在大模型这一赛道上，“后来者居上”的故事注定不存在。因为越丰富的供应，才能带来越多的客户，而更多的客户，才能在数据反馈中帮助精进和迭代，从而形成“飞轮效应”。

其实从这个阶段起，生态的作用便会显现。这也是为何说MaaS的高度取决于生态。只有通过构建生态，才能真正通过规模效应降低成本、持续迭代，最后实现大模型和MaaS真正的商业可持续，这更需要生态。

或许，在新范式的游戏规则中，大模型决定了一开始走多快，但生态决定了最终能走多远。

3. 探索大模型“上车”，AI“开舱”

今年以来，大模型“上车”也渐成潮流，车企与软硬件科创公司成为“黄金搭档”。其中，百度Apollo于8月2日宣布与长城宣布长城汽车、亿咖通科技牵手，成为首批文心大模型智舱应用探索伙伴。

从落地路径来看，智能座舱首当其冲，可见现阶段更多在于借助大模型提升车内的智能交互体验，百度也是颇有心得。百度Apollo已分别与长城汽车、亿咖通科技基于大模型能力围绕车载交互场景开展探索和实践，完成多项创新功能在量产车型平台上的验证，部分功能未来有望在长城、领克、smart等量产车型上率先落地。

而伴随大模型“上车”潮，车企加码云端趋势显著。业内人士认为，云端等基础设施领域仍是关键，有望借此真正撬开高阶智能驾驶之门。

根据IDC发布的《中国汽车云市场跟踪研究，22H2》显示，百度智能云在自动驾驶研发解决方案市场中以35.9%的市场份额排名第一，相比去年同期实现162%的超高速增长，在国内汽车云市场中处于龙头地位。看来，百度还是占了不少先机。

从百度敢于刀刃向内全面重构自我，到重构产业的背后，百度运用大模型重塑数字世界的雄心尽显。