2023年7月份江西地区铅产业链调研报告

近年来，随着再生铅市场规模不断扩张，企业对原材料废铅酸蓄电池的需求与日俱增。二季度是电池市场传统消费淡季，市场废电池置换减少，货源跨区域流转成为现状，炼厂采购成本上涨；另外市场对江西市场的税票扶持政策一直称赞有加，具有实施情况又如何？加之新能源电池日益增加的市场占有量，对铅产业链上下游产生的冲击，企业如何有效应对和转型？因此，为了更好的对接和服务冶炼厂、废铅蓄电池回收单位、电池厂、锂电池梯次利用企业、湿法回收企业、设备企业，贸易商等铅产业客户群体；更好的实现生产-回收-消费-再生利用的绿色循环，上海钢联于2023年7月24日-28日对江西市场废铅酸蓄电池实际经营情况进行了走访调研，带大家一探市场究竟。

A企业

(相关资料图)

企业类型：废锂电池回收点。

回收量：8万吨/年。

企业反馈：主要来源于梯次利用，目前锂电池的市场存有量还不算多，锂电池的使用寿命5-6年，估计过两年市场报废量会有突破，锂电运输也需要备案，废料主要运往白名单企业。

B企业

企业类型：废铅酸蓄电池回收点。

回收量：2万吨/年。

库存量：100吨左右。

企业反馈：日到货量40吨左右，在当地市场中上规模，主要供货给江西几家炼企，价格合适也有部分货发往安徽，利润有50-100/吨；最近废电动回收价9080元/吨，到货类型70%以上是电动车电池，反馈市场产废量相较于往年同期少了30%-40%，认为主要原因是产废量少，加之价格透明，一旦别家有高价就会囤货不出。

后市看法：预期今年8.9月份市场供应量也不如往年多，但是应该会比6.7月份多，估计年底市场回收量会更大。

C企业

企业类型：废铅酸蓄电池回收点。

回收量：10000吨/年。

库存量：50吨左右。

企业反馈：今年货量比往年少很多，主要供货给安徽和江西炼企；废电动收货价9050元/吨，送到安徽运费110元/吨， 利润100元/吨上下，最近到货一天只有40-50吨，往年同期有100吨/天的量，铅电池寿命2年左右，锂电池3-4年，预计8-9月会起量。

D企业

企业类型：电池生产企业。

月产能：3000万。

库存：成品库存20多天。

企业反馈：正常开工率下一天消耗600吨铅，近两个月开工率下滑至400吨/天，原料中原生铅占比70%，相比天能超威更高，也会看原料价差；产品以电动车电池为主，内销为主，出口占10%；在孟加拉也有分厂，一天耗铅300-400吨，越南分厂筹建中。

后市看法：上对电池行业的预期还可以，下半年应该利润会有好转，计划发挥铅酸优势，挖掘储能板块市场。

E企业

企业类型：废铅酸蓄电池回收点。

回收量：10000吨/年。

库存：100多吨。

企业情况：近月市场货量少了，往年同期一天一车货，现在三天一车货，废电动收货价9000元/吨，没利润，发往安徽运费100-110元/吨，九江区域年产废3万吨，有三家回收商，竞争大，到8月份估计量会更多，6-7月是淡季。

F企业

企业类型：废铅酸蓄电池回收点。

回收量：5000吨/年。

库存：100多吨。

企业反馈：当地人口少，年产废量不到1万吨，高峰期一天有20吨.上个月一共收了8车，200多吨，预计8-9月份也不会太好，体量太小了。现在不敢囤货，怕亏钱，废电动拿货8750-8850元/吨，去年环保查的比较严格，19年的利润大概500元/吨，现在利润是50-100，现在淡季一天8-10吨，加上城建印花税达到3.5%，越来越难做。

G企业

企业类型：电池生产企业。

库存：成品库存约一周。

企业反馈：主要做UPS电池，现在这个品种是淡季，江西这边电解铅比较便宜，离江铜近也有优势。目前维持小批量生产，成品发往山东、江苏、河北、江西等地。没有做铅锭长单，主要拿不含税的合金铅，目前锂电池冲击还不大，今年销售比去年好点。定价在网价基础上加上2000-3000吨加工费，一个月1000吨左右铅锭消耗量，下个月提量估计要1800吨。

H企业

企业类型：原生铅冶炼企业。

产能：年产能10万吨。

库存：原料库存4-5天，体量不足10万吨，上个月大概7-8千吨产量。

企业反馈：目前公司单铅品种冶炼，不具有规模优势，生产电解铅粗铅后再到精炼炉，通过工艺、管理优化降低能耗，提升产能，目前加工费1000元左右。厂里锌、黄金、白银等副产品有9种，今年上半年还是盈利，但是近一两个月也不太好。目前税收比较高，利润让到了税务，市场产能过剩，产量不足。

I企业

企业类型：废铅酸蓄电池回收点。

回收量：8万吨/年。

企业情况：仓库贮存能力是2000吨，打算以回收站为中心辐射周边的回收点合作或者控股，废电动收9150元/吨，送安徽运费120，前期主要占领市场份额。

认为废电瓶量下降原因：新电池消费弱，整个上饶报废量5000吨/月，上饶整个四本证，人口650万，收旧电池卖新电池，每个月拿货量不限额，代理其中一个系列。当地政府招商引资进来的，还没定税收，后期根据销售额定税率，计划电动发安徽，水电发江西。

J企业

企业类型：废铅酸蓄电池回收点。

回收量：1万吨/年。

企业反馈：现在一天收货10多吨，价格高下面维修店不囤货了，废电动9150元/吨拿货，利润不到100，仓库最多可以屯100多吨货，以后打算做账期，水电池一个月一车货。

K企业

企业类型：废铅酸蓄电池回收点。

回收量：1万吨/年。

企业反馈：旺季一天可以达到120吨货量，含税不含税占一半一半，抚州有5家回收点，最近拿货价在9050元/吨，不压货有货就出，一个月收1000吨左右，送货给江西金洋。电动到货多，走安徽账期多100元/吨，电动利润有100-200，隔壁县也来这里收货，竞价严重，已经停了一家，自己下去收为主，每天大概到货20吨，铅价下滑对到货量影响不大。

L企业

企业类型：再生铅冶炼企业。

产能：年产能6.4万吨。

库存：原料库存有7-8000吨，日到货1000多吨。

企业反馈：日产1000吨，高Bi铅精铅，预计铅价还能突破16210元/吨，加工费1200元/吨，烧天然气；铅锭长单不到50%，按照周均价减200，运费40，低位铅升水为主。水电池价格跟安徽差不多，水电池出铅率70%左右，没利润。厂里300人不到，开工率90%。市场原料产废量下滑30%，采购价偏高，现在日产400吨，下个月计划提产到400以上，再生精铅99.992%。

M企业

企业类型：再生铅冶炼企业。

产能：年产能20万吨。

库存：原料库存3万余吨。

企业反馈：计划下月初出铅，日产600-700吨，往年产量高的时候800-900吨，园区有5家电动车电池厂，铅锭主要出给园区电池厂，长单出300吨/天，对1号铅的价格升贴水，有时候按当天价格交易，有时候按月均价成交，发往广东需要150运费。低价废电瓶库存较多，现在废电瓶、铅膏有将近3万多吨。

企业认为废电瓶缺货原因：往年3.4月份废电瓶少，而今年3.4月份市场废电瓶很多。因为去年疫情影响时间长，解封后大家出行需求释放导致电动车电池消耗增加，所以淡季延后了两三个月。预计今年8.9月份还可能会比往年少20%。

N企业

企业类型：电池生产企业。

库存：库存7万吨。

企业反馈：公司有1000工人左右，目前没有满产，库存量还挺大，有一个多亿。一天用铅400吨，电解铅300多吨。铅锭采购散单为主，最近采购1000吨正在交付。有时候也买还原铅，也采购云南和湖南的铅锭，按网价交易送到价，湖南采购铅运费70-80，按实际情况升贴水。不含税接货多，从贸易商拿货，日产7万只电池。

总结：本次走访调研的企业主要是废旧电池市场上有一定规模的回收商、电池生产企业、铅冶炼厂，通过调研发现，原料市场产废量与往年同期相比少30-40%，市场竞争大，回收利润低。再生铅厂反馈原料采购价过高，生产利润也不佳。调研期间大部分企业反馈对8.9月消费提升有所期待，对下半年生产更有信心。

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