大行评级｜高盛：上调海底捞目标价至18.5港元评级“沽售”

2023-09-01 01:42:47 来源：格隆汇

(资料图片仅供参考)

高盛发表报告指，海底捞昨日举行在线业绩会议，即使自4月起月度复苏趋势令人鼓舞，翻台率迈向4次目标，管理层对未来加快扩张持审慎乐观态度，并拟透过改善翻台率及毛利率，优先改善现有分店的经济效益。高盛称，留意到管理层强劲执行力，以及激励计划有效扭转品牌下行；成本结构有效简化，特别是员工成本及折旧、摊销方面，改善了盈利能力及利润率韧性。

该行维持今年下半年及明年翻台率复苏至3.9次预测不变，上调2023至2025年纯利预测介乎34%至38%，主要反映中绩胜预期，以及经营开支较低。该行认为海底捞现估值相对偏高，加上忧虑重拾扩张后潜在铺面互相蚕食及利润率稀释，维持“沽售”评级，目标价则由16.1港元升至18.5港元。

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大行评级｜高盛：上调海底捞目标价至18.5港元评级“沽售”

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